Đấu thầu PV EPC đã phá vỡ 110GW

Năm 2022 là năm thứ hai công việc liên quan đến mục tiêu carbon kép "3060" được triển khai đầy đủ và sự bùng nổ của thị trường PV tiếp tục được cải thiện. Dữ liệu mới nhất từ ​​​​Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia cho thấy trong ba quý đầu năm 2022, công suất PV mới được lắp đặt ở Trung Quốc là 52,6 triệu kW, bao gồm các trạm quang điện 17,27 triệu kW và 35,33 triệu kW phân phối PV.

Đồng thời, các dự án quang điện khác nhau nhanh chóng bước vào giai đoạn thu hút đầu tư và đấu thầu dự án, theo dõi thông tin công khai, từ tháng 1 đến tháng 11, hơn 110GW dự án EPC quang điện bắt đầu đấu thầu, gần 80GW dự án EPC quang điện công bố kết quả trúng thầu (chỉ hơn 10GW cùng kỳ năm ngoái), trong đó nhà máy điện mặt đất khoảng 56GW, các dự án PV phân tán (không bao gồm toàn quận) vượt 10GW và các dự án phân phối toàn quận cũng vượt 10GW.

Trạm điện mặt đất

Mặc dù giá của chuỗi công nghiệp PV tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm nay và chi phí xây dựng vẫn ở mức cao, nhưng việc xây dựng PV trong nước vẫn duy trì đà tăng trưởng. Theo dữ liệu có sẵn công khai, mạng lưới điện mặt trời Polaris đã được sắp xếp, kể từ đầu năm 2022, Khoảng 403 doanh nghiệp phát triển, chẳng hạn như Tập đoàn Năng lượng Quốc gia, Tập đoàn Tam Hiệp, Tập đoàn Datang, Tập đoàn Huaneng, Tập đoàn Huadian, Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc và Tập đoàn Năng lượng Quảng Đông, đã khởi xướng đấu thầu EPC cho hơn 56 GW nhà máy điện mặt đất và xác nhận các đơn vị chiến thắng.

Trong số đó, Tập đoàn Năng lượng Quốc gia đã khởi xướng đấu thầu EPC có quy mô cao nhất, tổng cộng là 92, khoảng 13,424GW, tiếp theo là Tập đoàn Tam Hiệp, Tập đoàn Datang và Tập đoàn Huaneng, lần lượt là 36, 49 và 33, với quy mô gần 6GW. Quy mô đấu thầu của các nhà máy điện mặt đất của Tập đoàn Huadian, Tập đoàn CNNC, Tập đoàn Năng lượng Quảng Đông, China Resources Power, CGN, China NENG Construction và State Power Corporation cũng lớn hơn GW.

Từ góc độ đấu thầu, China NENG Construction và Power China Construction vẫn là những bên thắng lớn, giành được gần 60% số dự án, lần lượt trúng 91 và 92, với quy mô khoảng 14.034GW và 13.424GW. Ngoài hai tổ chức thiết kế lớn, TbeA, Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc, China Anneng và các doanh nghiệp khác cũng có lợi ích riêng.

Từ đầu năm đến nay, giá nguyên liệu silicon vẫn ở mức cao khiến các công ty linh kiện tiếp tục chịu áp lực, đẩy chi phí EPC lên cao. Từ giá thầu thẻ mạng quang điện mặt trời North Star cũng có thể nhìn trộm một chút. Như thể hiện trong hình trên, giá thầu trung bình của các dự án EPC lớn của nhà máy quang điện từ tháng 1 đến tháng 11 có xu hướng tăng thẳng, tăng từ 3,17 nhân dân tệ /W vào đầu năm lên khoảng 4,3 nhân dân tệ /W. Giá thấp nhất và cao nhất xuất hiện vào tháng 7 và giá cao nhất là 7,8 nhân dân tệ. Dự án là việc xây dựng khu vực trường quang điện chính (bao gồm cả đường dây thu gom) của dự án 100MW của Nhà máy điện bổ sung Yuguang giai đoạn I của China Resources Xiantao Chen Chang. Giá thấp nhất là 2,33 nhân dân tệ. Dự án là dự án quang điện bổ sung ánh sáng mục vụ Huaneng Gaoqing Tangfang (bao gồm cả các mô-đun).

Từ tháng 1 đến tháng 11, giá đấu thầu trung bình của các dự án EPC nhỏ của các nhà máy điện mặt trời dao động rất lớn, từ 1,03 nhân dân tệ đến 1,73 nhân dân tệ /W. Giá thấp nhất và cao nhất cũng xuất hiện vào tháng 7, với giá cao nhất là 4,2 nhân dân tệ. Dự án là Dự án bổ sung quang học Huaiji Dagang 150MW của China Nengjian và giá thấp nhất là 0,17 nhân dân tệ. Dự án này là công trình xây dựng kỹ thuật quang điện chính của dự án tích hợp lưu trữ quang 700 MW của Huaneng Wushi.

PV phân phối (không phải toàn quận)

Khác với những năm trước, các doanh nghiệp trung ương và nhà nước sẽ tham gia vào lĩnh vực quang điện phân tán trên quy mô lớn, điều này cũng dẫn đến quy mô đấu thầu EPC quang điện phân tán tăng đột biến. Theo dữ liệu có sẵn công khai, thông qua việc xem xét mạng quang điện Polaris Solar, từ năm 2022 đến nay, Khoảng 900 doanh nghiệp phát triển, chẳng hạn như Tập đoàn Năng lượng Quốc gia, Tập đoàn Huaneng, Tập đoàn Huadian, Lưới điện Phương Nam Trung Quốc, Điện lực Tài nguyên Trung Quốc, Đầu tư Điện lực Nhà nước, Tập đoàn Năng lượng Quảng Đông, Tập đoàn Datang, v.v., đã khởi xướng đấu thầu EPC cho các nhà máy quang điện phân tán hơn 10GW và xác nhận nhà thầu trúng thầu.

Trong số đó, Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cũng khởi xướng đấu thầu EPC có quy mô cao nhất, với tổng số 277, khoảng 3,26GW, trong khi Tập đoàn Hoa Năng đứng thứ hai, với tổng số 76, với quy mô gần 1,754GW. Tập đoàn Huadian, China Southern Power Grid, China Resources Power, State Power Investment, Quảng Đông Energy Group, Datang Group, v.v., cũng đạt được thành công.

Từ tình trạng trúng thầu, mức độ tập trung của các doanh nghiệp trúng thầu của dự án nhà máy quang điện phân tán thấp. Hai viện thiết kế của China NENG Construction và Power China Construction không còn là "lớn nhất", và các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân địa phương là những doanh nghiệp chiến thắng chính.

Từ giá trúng thầu, như thể hiện trong hình trên, phạm vi giá trúng thầu trung bình của EPC lớn của nhà máy quang điện phân tán (không bao gồm toàn quận) từ tháng 1 đến tháng 11 là 4,08 nhân dân tệ /W -- 4.27 nhân dân tệ /W . Giá cao nhất là 7,3 nhân dân tệ vào tháng Tư. Dự án là quang điện trên mái nhà tự sử dụng 2,7MW của Guodian Power Guoneng Jinjie Co., LTD., và giá thấp nhất là 1,59 nhân dân tệ vào tháng 10. Dự án là dự án quang điện phân tán 3,5MWp của Zhanjiang Runyang United Intelligent Manufacturing Co., LTD.

Như thể hiện trong hình trên, từ tháng 1 đến tháng 11, giá đấu thầu trung bình của EPC nhỏ của nhà máy điện PV phân tán (không bao gồm toàn quận) là từ 1,92 nhân dân tệ /W đến 2,31 nhân dân tệ /W. Giá cao nhất là 3,98 nhân dân tệ vào tháng Chín. Dự án này là dự án điện mặt trời phân tán trên mái nhà có công suất 22,56627 MW của Công ty TNHH Phát triển Năng lượng Huaneng Giang Tô, và mức giá thấp nhất là vào tháng Năm. Giá là 1,59 nhân dân tệ. Dự án này là dự án quang điện phân tán 3,5MWp của Zhanjiang Runyang United Intelligent Manufacturing Co., LTD.

Phân bố toàn quận

Kể từ đầu năm nay, dự án quang điện phân tán toàn quận đã được xúc tiến nhanh chóng. Theo dữ liệu có sẵn công khai, thông qua việc phân loại mạng quang điện Polaris Solar, kể từ đầu năm 2022, Tập đoàn Huaneng, Tập đoàn Năng lượng Quốc gia, Tập đoàn Huadian, Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc và các doanh nghiệp phát triển khác đã tiến hành đấu thầu gần 200 EPC, hơn 10GW quận phân phối các dự án quang điện và xác định các đơn vị chiến thắng.

Trong số đó, Tập đoàn Huaneng đã khởi xướng đấu thầu EPC quang điện phân tán có quy mô cao nhất trong toàn quận, với tổng số 61 dự án, khoảng 3,759GW, trong khi Tập đoàn Năng lượng Quốc gia theo sau với tổng số 25 dự án, quy mô khoảng 1,236GW. Huadian Group, CNNC Group và Weifang Teda cũng mua hơn 500MW.

Từ giá đấu thầu, như trong hình trên, phạm vi giá đấu thầu trung bình của EPC quang điện phân tán lớn của quận từ tháng 1 đến tháng 11 là 3,63 nhân dân tệ /W đến 4,01 nhân dân tệ /W, giá cao nhất là 5,43 nhân dân tệ /W vào tháng 10, dự án là dự án bổ sung ánh sáng nông nghiệp 280 MW của Quận Qinghe, giá thấp nhất là vào tháng 6, giá là 2,65 nhân dân tệ /W. Dự án này là dự án quang điện phân tán giai đoạn I của Quận Jintang.

Như thể hiện trong hình trên, phạm vi giá thầu trung bình của EPC quang điện nhỏ được phân phối của quận từ tháng 1 đến tháng 11 là 1,53 nhân dân tệ /W -- 1,96 nhân dân tệ /W và giá cao nhất là 3,99 nhân dân tệ /W vào tháng 7 . Dự án có giá cao nhất vào tháng 10 và giá là 5,43 nhân dân tệ /W. Dự án này là dự án bổ sung ánh sáng nông nghiệp 280 MW ở huyện Qinghe, Huaneng và giá cao nhất là vào tháng Bảy. Giá là 3,99 nhân dân tệ /W, giá thấp nhất vào tháng 9, giá là 1,05 nhân dân tệ /W, dự án là dự án quang điện phân tán trên mái nhà toàn quận Pannan, thành phố Panzhou 46,61MW.

dự án BIPV

Từ đầu năm đến nay, dự án BIPV ít được đấu thầu công khai. Theo dõi thông tin công khai, có 6 dự án đều là của các doanh nghiệp nhà nước trung ương như Huadian Group, Henan Investment Group, National Energy Group, Xugong Group và Nanwang Energy. Các doanh nghiệp trúng thầu đều là doanh nghiệp tư nhân trừ Shenhua Engineering Technology Co., LTD.