Triển vọng của ngành công nghiệp quang điện

Liệu vòng đam mê quang điện này có còn tiếp tục?

Những mối quan tâm mới nhất là gì? Vòng này của chu kỳ kinh doanh PV, từ sự lặp lại công nghệ ở phía cung cấp đến việc mở rộng khung cảnh ở phía cầu; Từ biến động giá cả đến năng lực sản xuất nhanh chóng, nhiều điểm nóng vẫn tiếp tục cống hiến đam mê.

Tuy nhiên, nhu cầu về thiết bị đầu cuối chưa được thể hiện một cách nghiêm túc, đặc biệt là ở các nhà máy điện tập trung. Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của vật liệu silicon và các yếu tố chi phí khác, giá linh kiện không giảm mà còn tăng, trở thành yếu tố chính hạn chế việc thực hiện nhu cầu hạ nguồn.

Đồng thời, kỳ vọng về việc giảm giá mô-đun và giải phóng nhu cầu cuối cùng đã liên tục được thổi bùng, trở thành một kỳ vọng mới để duy trì sự nhiệt tình trong ngành PV.

Mong đợi một ngày không được thực hiện, đam mê một ngày để nghỉ ngơi.

01

Giá thành phần hạn chế hiệu suất nhu cầu

Kể từ năm ngoái, ngành công nghiệp quang điện đã phát triển mạnh mẽ trong làn sóng "trung tính cacbon", với nguồn vốn tăng vọt và kỳ vọng bùng nổ. Giá của thiết bị sản xuất cuối cùng đã tăng mạnh, điều này đã hạn chế nghiêm trọng nhu cầu lắp đặt ở hạ nguồn.

Vào năm 2021, do tác động của giá mô-đun PV tăng, việc lắp đặt PV trên toàn cầu và trong nước không đạt như kỳ vọng. Hệ thống lắp đặt PV toàn cầu tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lắp đặt PV trong nước chỉ tăng 14%, trong đó các nhà máy điện tập trung giảm 27% và tăng trưởng chính đến từ PV gia dụng với khả năng chịu giá cao hơn.

Trong nửa đầu năm nay, giá trong dây chuyền công nghiệp hơi ổn định và việc lắp đặt quang điện đã tăng lên.

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2022, công suất PV trong nước mới lắp đặt là 30,88GW, với mức tăng trưởng hàng năm là 137%, trong đó công suất PV tập trung là 11,22GW, với mức tăng trưởng hàng năm là 109%; PV đã phân phối 19,65GW, tăng 157% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, do chiến tranh Nga-Ukraine và cuộc khủng hoảng năng lượng, nhu cầu lắp đặt quang điện ở nước ngoài rất mạnh. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2022, Trung Quốc đã xuất khẩu 78,6GW mô-đun, tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, nhu cầu tăng nhẹ, cuộc chơi chuỗi công nghiệp ngay lập tức được nâng cấp, giá thượng nguồn tăng, giá linh kiện không giảm mà tăng, đến nay năm nay đều tăng.

Hiện tại, báo giá của một số thành phần vượt quá 2. 0 NDT / W và lợi nhuận đầu tư của nhà máy điện đã đạt mức lợi nhuận cuối cùng. Nhu cầu lắp đặt thiết bị đầu cuối một lần nữa mở ra sự chờ đợi và tăng trưởng xuất khẩu linh kiện cũng đã chậm lại.

Giá thành phần trên 2. 0 nhân dân tệ / W cũng không ngăn được một số nhu cầu hạ nguồn thanh toán. Khả năng chịu giá cao và khả năng chịu năng suất cao cũng cho thấy nhu cầu tiềm năng mạnh mẽ của nguồn quang điện ở hạ nguồn.

Xu hướng ấm lên quang điện, một lần nữa được kiềm chế, ngành công nghiệp một lần nữa rơi vào bế tắc.

02

Bức tranh về nhu cầu cuối cùng vẫn chưa rõ ràng

Nhu cầu quang điện sao biển, là niềm hy vọng của ngành công nghiệp quang điện.

Ngày nay, nhu cầu ngắn hạn đang bị kìm hãm bởi giá thượng nguồn cao và việc giải phóng nhu cầu đang bị trì hoãn. Hiện tại, vẫn còn khó để xác định thời gian biểu cho việc tăng tốc giải phóng cầu.

Một mặt, giá của vật liệu silicon đã bị trì hoãn, và gần đây nó thậm chí còn đạt mức cao mới. Giá giao dịch của vật liệu đậm đặc đơn tinh thể đã vượt quá 300, 000 nhân dân tệ / tấn. Mặc dù liên tục phát hành năng lực sản xuất silicon mới, nhưng do dịch bệnh, phân bổ năng lượng, bảo trì và các yếu tố khác, cùng với trò chơi dây chuyền công nghiệp tàn khốc, vật liệu silicon trong những năm gần đây, hiệu suất giá của ngành công nghiệp quang điện là "xảo quyệt", tiềm năng “ăn khô vắt kiệt”, giá cả trong tương lai sẽ không còn đường trơn.

Ngoài ra, việc hủy bỏ giá điện ưu đãi gần đây ở một số khu vực, chi phí tiêu thụ năng lượng bắt đầu trở thành một biến số mới trong chi phí sản xuất quang điện, đó là một chú thích mới. Có thể có các biến chi phí không thể đoán trước khác xuất hiện, làm cho đường đi xuống của giá thành phần không chắc chắn.

Mặt khác, công chúng đã nhấn mạnh rằng một đợt bùng nổ mới của ngành công nghiệp quang điện, gánh nặng chi phí sản xuất "lạ mắt" đa dạng và phức tạp, chẳng hạn như chi phí lưu trữ không giảm vì giá lithium cacbonat tăng, chi phí trực tiếp và gián tiếp của các nhà đầu tư, đóng góp vào nhà máy điện của sự phát triển của chi phí ma sát trạm năng lượng quang điện tăng, cũng trở thành các biến tăng trưởng nhu cầu điện trong tương lai.

Kết quả là, ngành tiếp tục đối mặt với tình hình khó khăn về nhu cầu PV không thể đoán trước và có sự khác biệt lớn về ước tính lắp đặt ở Trung Quốc và toàn cầu trong năm nay và năm tới, mặc dù kỳ vọng chung là "nhu cầu sắp tăng tốc" .

03

Nhu cầu nhỏ tiếp tục nhiệt tình vốn

Sự không chắc chắn là tốt cho vốn.

Có sự không chắc chắn, có khả năng phục hồi, có cơ hội để định hình lại mô hình công nghiệp và vượt qua đường cong, và bạn cũng có thể được định giá cao hơn. Tất cả đều được quy ra tiền mặt và việc định giá trở lại bình thường theo như mắt thường.

Trong vài năm trở lại đây, ngành công nghiệp quang điện đã cho thấy nhiều khả năng phục hồi, đặc biệt là độ co giãn của sự lặp lại công nghệ và nguồn cung công suất, trong khi phía cầu lại không hoan nghênh việc giải phóng nhu cầu khớp với phía cung của “việc lớn nhanh”.

Trong quá trình này, ngay cả việc giải phóng một phần nhu cầu cũng đủ để kích thích toàn bộ thị trường. Đầu tiên, sự bùng nổ PV gia dụng bắt đầu vào năm ngoái, và thứ hai, xuất khẩu PV phân tán / lưu trữ năng lượng đã bùng nổ trong năm nay.

Nói một cách tương đối, các trạm năng lượng quang điện tập trung, với vai trò là lực lượng chính của quang điện, đã trở nên ấm áp trong quá trình quảng bá khái niệm "trung tính cacbon" trong những năm gần đây.

Và thông tin tốt này để trì hoãn tiền mặt, có thể tiếp tục duy trì niềm đam mê vốn của ngành công nghiệp quang điện.

Dù luôn mong đợi, không bao giờ hài lòng, nhưng sẽ đến, sẽ hài lòng, nhưng rất khó để dự đoán chính xác nhịp độ và lịch trình.

Khả năng phục hồi và cơ hội của phía cầu cũng sẽ được định sẵn để nắm lấy cơ hội chiến lược của phân khúc thành phần, và không ai bỏ vốn dọc đường. Không khó hiểu khi bối cảnh cạnh tranh của phân khúc thành phần bỗng trở nên sôi động và nhạy cảm vào thời điểm này.

Tóm lại, sự sụt giảm của giá linh kiện, sự giải phóng của nhu cầu thiết bị đầu cuối, trở thành vụ mùa mới trong kỳ vọng của ngành công nghiệp quang điện, ủng không giảm một ngày, đam mê không tiêu tan trong một ngày. Giá linh kiện cao có thể không phải là một điều xấu.